Estilos de Operación
El tipo de estilo que decidas utilizar esta directamente correlacionado con el tiempo que puedes dedicarle a la operación del mercado.
Estilos de Corto Plazo
Scalping
Operaciones intradía
Estilos de Largo Plazo
Operaciones swing
Operaciones de posicionamiento
Scalping
Características:
Los operador abren y cierran posiciones en un periodo corto de tiempo, de segundos a minutos
Los scalpers tienden a hacer muchas operaciones en un día, algunos llegan a hacer hasta 100
Buscan obtener pequeñas ganancias en cada operación (10, 5 o menos pips). Las pérdidas también son mínimas.
Estos operadores usualmente hacen operaciones grandes
Los scalpers usualmente operan basados en la fuerza de un movimiento del mercado
Tiempo que se requiere para operar una estrategia scalping: Estos operadores necesitan estar cerca de la pantalla por largas horas para vigilar las operaciones. Este tipo de estrategia también requiere de mucho tiempo de concentración en el mercado.
Gráficos para operar: Generalmente operan en gráficos de 1 minuto
Ventajas
Riesgo mínimo por operación
Usualmente estos sistemas tienen alta efectividad
No se requiere de análisis fundamental
No hay riesgo por movimientos en los mercados fuera de las horas de operación
Por lo general existen muchas oportunidades cada día
Desventajas
Niveles altos de estrés emocional y presión psicológica
Los brokers escogidos deben tener una ejecución rápida y consistente
A la mayoría de los brokers no les gustan los scalpers (a veces los ponen en ejecución manual: un empleado del broker acepta o rechaza las operaciones)
Altos costos de transacción. Si un scalper hace 20 operaciones en el euro al día y paga 3 pips de spread, va a pagar US$600 de puro spread en ese día.
Estrategias comunes:
Estrategias de rompimiento – tratan de obtener ganancias de periodos de consolidación de corto plazo (cuando ocurre el rompimiento entran al mercado)
Retrocesos de importantes niveles de soporte, resistencia, HOPS, LOPS, etc.
Operación durante análisis fundamentales ( anuncio del desempleo de EU)
Operaciones Intradía
Características:
Todas las operaciones se abren y cierran en el mismo día, las operaciones duran de unos minutos a algunas horas.
Este tipo de operación requiere de un alto nivel de disciplina y paciencia para esperar al momento justo para entrar al mercado.
La mayoría de estos operadores basan sus operaciones en análisis técnico.
La frecuencia de operaciones puede ir de una a cinco operaciones al día.
Estos operadores tratan de capitalizarse de la tendencia del mismo día.
Tiempo que se requiere para operar una estrategia intradía: estos operadores necesitan monitorear constantemente los mercados para encontrar los puntos de entrada y salida del mercado. No es recomendable para los operadores que tienen un trabajo regular.
Gráficos: de 5 a 30 minutos
Ventajas:
Potencial alto para obtener ganancias
Los operadores intradía pueden usar una buena RPR
Pueden capitalizarse de tendencia de corto plazo
No hay riesgo “overnight” (comportamiento del mercado en la sesión asiática)
Siempre hay otra oportunidad para hacer dinero en el mercado
Desventajas:
Requiere de un enfoque sistemático
Se requiere de un alto nivel de disciplina y paciencia para operar intradía
Se necesitan usar distintas estrategias para diferentes condiciones del mercado
Se requiere de monitoreo constante para anuncios fundamentales (pueden provocar un movimiento adverso del precio)
Muchas veces hay mucho “ruido” en el mercado intradía.
Estrategias comunes:
Para este tipo de operación hay un sinnúmero de estrategias que pueden ser usadas:
Operar basados en patrones gráficos
Basado en indicadores técnicos
Basado en el comportamiento del precio
Buscar niveles de rompimiento
O buscar retrocesos para operar en dirección de la tendencia
Operaciones en rango
Operaciones Swing
Características:
Las operaciones duran de dos a cinco días
Los operadores swing tratan de tomar ventaja de la tendencia a mediano plazo
Las posiciones se mantienen abiertas durante toda las sesión
Tiempo que se requiere para operar una estrategia swing: este tipo de operadores solo requieren de monitorear sus posiciones algunas veces al día.
Gráficos: de 1 hora hasta 4 horas
Ventajas:
Mucho potencial de ganancias al intentar capitalizarse de tendencias de mediano plazo.
Normalmente los operadores swing utilizan una RPR por arriba de 3:1
Como las operaciones tienen mas espacios en sus órdenes, normalmente no son atrapados por ruido intradía.
Bajos costos de transacción
El estrés emocional y las barreras psicológicas son menores que en operaciones intradía.
Desventajas:
No hay manera de capitalizarse de la tendencia de corto plazo
Un nivel alto de disciplina y paciencia se requiere para operar de esta manera
Este tipo de sistemas usualmente tienen una efectividad baja
Existe riesgo del mercado “overnight”
Estrategias comunes:
Los operadores swing usualmente se enfocan mas en divisas que pagan interés.
Operaciones basados en indicadores técnicos, patrones gráficos
Operaciones en base al comportamiento del precio
Estrategias de rompimiento
Operaciones en retroceso de tendencias de mediano plazo
Operaciones de Posicionamiento
Características:
Las operaciones duran de unos días a unas semanas o incluso meses
Los operadores intentas determinar el movimiento del precio en el largo plazo
Las posiciones son mantenidas abiertas durante las noches y fines de semana
Tiempo que se requiere para operar una estrategia de posicionamiento: Los operadores requieren de monitorear sus posiciones una o dos veces al día.
Gráficos: de 4 horas a gráficos diarios
Ventajas:
Potencial alto de ganancias
Los operadores de posicionamiento pueden usar estrategias con una RPR muy alta (4:1, 5:1 o mayores)
Los ruido de los movimientos intradía por lo general no activan la toma de perdidas en las posiciones
Costos de transacción muy bajos
El nivel de estrés emocional es muy bajo, las barreras psicológicas también son bajas.
Desventajas:
No se puede capitalizar de movimientos de corto plazo
Un nivel alto de disciplina y paciencia se requiere para operar esta estrategia
Este tipo de estrategia usualmente tienen un nivel de efectividad muy bajo
Riesgo overnight
Estrategias comunes
Enfocarse únicamente en divisas que pagan interés
Los niveles de Fibonacci tienden a ser muy efectivos en los gráficos de largo plazo.
Operar basado en patrones gráficos, indicadores técnicos
Estrategias que incorporan el comportamiento del precio
Estrategias de rompimiento y de retrocesos
¿Qué estilo de operación utilizar?
Todos los operadores tienen diferentes necesidades, recursos, tiempo y objetivos. Por eso es que no hay un estilo que pueda adecuarse a cualquier operador, necesitamos evaluar nuestra situación y escoger de acuerdo a los resultado obtenidos.
Por ejemplo, si tiene un trabajo regular un estilo swing o de posicionamiento es probablemente la mejor opción. Si no tiene otras actividades que realizar y tiene disponibilidad para ver los gráficos mucho tiempo entonces le convendría una estilo intradía.
También tome en consideración que si le gusta operar basado en el análisis fundamental entonces una estrategia de mas largo plazo se va a adecuar más a su personalidad (estilo swing o de posicionamiento) ya que los cambios en la oferta y demanda tardan mas en reflejarse en los gráficos.
Lo que sea que escoja, asegúrese de que va de acuerdo a su personalidad y a sus objetivos de otra manera va a encontrar problemas al tratar de seguirlo.